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从鸡肉替代猪肉角度看猪价能否再上涨?

2019-08-04 22:49:30 来源:爱普罗斯每日资讯

  1 综述小结

  受南猪北上以及消费萎缩的双重打击影响,东北的猪价已经从高位回落。由于全国范围进入到盛夏,高温更有利于疫情的传播。南方多地因为疫情反复已经告急。从网上看,部分地区准备短期关闭生猪交易市场。同时,伴随着人们对真实生猪产能的认知增加,上半年占主流的生猪产能下降到40%乃至60%的判断及分析,似乎相信的人正在减少。同时,今年受生猪产能下降刺激,农村养肉鸡,肉鸭,肉鹅等数量大增。很多得了猪瘟的猪舍,直接改造成了养鸭子的鸭场了。

  面对着行业分析及看法的微妙变化,整个行业对于未来走势再度迷茫。同时,由于这几天小猪数量增加较快,加上南方的猪陆续到了,东北部分地区的淘汰母猪数量增加,价格下滑,似乎又在说明一件事,人们看涨的信心正在经受煎熬和摧残。

  2 观点分析

  2015年受快速上涨的猪价刺激,鸡肉开始被大量用作替代品,价格开始跟随上涨,2017年的禽流感发生后,鸡肉价格直接跌到地板上,也大幅度冲击了当时的猪价。2019年6月份开始,鸡肉的价格优势再度显现,预计鸡肉替代猪肉的大幕将要快速拉开。

  今年后半年,生猪的缺口已经成为定局。行业内大部分都认为猪肉的缺口能有1000万吨。折算生猪缺口是1.4亿头。现在看,通过加大进口猪肉能提供200万吨,消费萎靡得有100万吨,剩下的700万吨,就得需要鸡肉,牛肉等顶上去。我国目前的情况看,从已有数据看,大约每100万吨生猪缺口,就会产生20-30万吨的鸡肉补充空间。因此,600万吨的猪肉缺口,大约需要120-180万吨的鸡肉补充进来。根据东北证券的分析机构监测,一季度上市公司的禽料、禽用疫苗销量约同比增长20%,假设2019-2020年鸡肉供应量同比增长20%,即增加240万吨鸡肉,总体上看,如果猪肉价格长期处于高位,鸡肉的替换几乎是成为定局。

  综上所述,今年后半年的缺猪已经成为定局,猪肉的缺口也是毋庸置疑。但是,鉴于存在类似于白条鸡替代猪肉白条的替代作用,整体上的猪肉缺乏很可能不是非常厉害。2019年全年看,生猪缺乏在15-20%之间。抛去鸡肉等替代作用,最终全年的生猪缺乏在5-10%左右。后半年,猪价仍然以上涨为主。由于南方此次去产能太多,假设未来产能恢复,北方再次发生疫情抛售的话,整体缺猪局面已经形成,不会逆转整体猪价上行的大格局。

  但是,想要在整体猪价达到9元以后,持续的暴涨,似乎也是压力重重。当年有谁能想到,小偷失业是因为有了微信和支付宝,又有谁能想到,能照相的手机的普及,直接导致了照相机逐渐被冷落,最可怕的是电视台,从来没想到有一天互联网会让人们忘记了看电视。而今,在面临猪肉大涨,生猪缺乏的今天,谁又能保证,出栏重1两多一点, 仅仅用42天就长到5斤的肉鸡,不会抢猪的饭碗呢?


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